Любовная история по мотивам сказок Агли Даклинга. Оригинальное движение персонажей осуществляется по телескопическому принципу, Для взрослых. III Приз на VI фестивале "Голубое море" в Раума (Финляндия, 1999). Бронзовый приз на МФ анимационных фильмов в Сеуле (1999)
