О том, что маленькие зверушки, если они достаточно умны и ловки, могут одолеть более крупных, в том числе и человека... На основе преданий народов Северной Сибири... Приз жюри на V фестивале "Голубое море" в Раума (Финляндия, 1998). Второй приз в категории к/м фильмов на МК анимационных фильмов в Мендриссио (Швейцария, 1998). Специальное упоминание ФИПРЕСИ на XXIII фестивале в Аннеси (1999). Бронзовый приз в номинации к\м фильмов и спецприз за сценарий - на МК фнимационных фильмов в Сеуле (1999)