По сказке чешского писатели Милоша Мацуорека о добром цирковом льве, который поехал на канкулы в Африку к бабушке и все время, вместо отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления. X МКФ в Корке (Ирландия), 1965 -- Почетный диплом; II ВКФ в Киеве, 1966 -- Первая премия по разделу мультипликационных фильмов; I МФ анимационных фильмов в Мамайе, 1966 -- приз "Золотой Пеликан" по номинации детских фильмов; II МФ фильмов для детей в Тегеране, 1967 -- поощрительный диплом
режиссер
Федор Хитрук
художник-постановщик
Сергей Алимов
аниматоры
Янина Вольская, Юрий Норштейн, Эдуард Назаров, Мария Мотрук, Леонид Носырев, Дмитрий Анпилов, Игорь Подгорский, Анатолий Петров, Галина Баринова, Юрий Кузюрин, Владимир Морозов
