По сказке Лазаря Лагина. Для взрослых. О том, как власть и алчность растлевают людей и о духовном возрождении, которое приносит Искусство. В фильме использованы работы старых мастеров - Босх, Пентуриккио, Магрит, Дюрер и др.
режиссер-постановщик
Андрей Хржановский
сценарист
Геннадий Шпаликов
художники-постановщики
Юрий Нолев-Соболев, Юло-Ильмар Соостер
аниматоры
Валерий Угаров, Леонид Носырев, Анатолий Петров, Юрий Кузюрин, Галина Баринова, Дмитрий Анпилов, Гелий Аркадьев, Яна Вольская, Анатолий Абаренов
