История в жанре буффонады о коте, который обладал способностью превращения. Наряду со зрелищным цирковым сюжетом, раскрывает сложные психологические отношения зрелого и детского характеров.
режиссер
Наталия Голованова
сценарист
Мария Дейнего
художник-постановщик
Владимир Зуйков
аниматоры
Валерий Угаров, Анатолий Абаренов, Юрий Кузюрин, Александр Мазаев, Юрий Мещеряков, Эльвира Маслова
