Фильм участвует в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2015
Хамелеон живет в пересохшей долине на большом ветвистом дереве. Окружающий мир скуден и лишен цвета. У Хамелеона есть старый граммофон и пластинка с волшебной музыкой. С помощью музыки Хамелеон завлекает пролетающих мимо насекомых. Они кружат под чарующую мелодию и становятся для него легкой добычей. Однажды Хамелеон встречает необыкновенную цветную Бабочку…
